【原创】一图看第二季度对冲基金大佬调仓:科技股被大量买入

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发布时间:2019-08-20 16:11:34

在美股大幅震荡之际,财联社带你一图看懂桥水、索罗斯、贝莱德、高瓴等基金巨头二季度调仓情况,或许可以寻找到未来线索。

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在美股大幅震荡之际,财联社带你一图看懂桥水、索罗斯、贝莱德、高瓴等基金巨头二季度调仓情况,或许可以寻找到未来线索。


财联社(上海,研究员 袁晓茜)讯,美国证监会近日陆续披露众多基金公司、资产管理公司的13F持仓文件。昨天介绍了看好中印等新兴市场的桥水基金和建仓热门科技公司的Third Point,今天为大家带来大量增持亚马逊、苹果等强劲科技股的伯克希尔哈撒韦、看好地产和生物制药领域的索罗斯基金、重仓科技股的贝莱德和二季度狂买100亿人民币的高瓴资本。


图片来源:财联社研究团队


伯克希尔哈撒韦——大量增持亚马逊


“股神”巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦公司提交给美国证监会(SEC)的13F持仓文件显示,2019年第二季度第一大持仓股是苹果公司股票,持有2.496亿股,价值494亿美元,占资产组合的24%;对亚马逊公司股票的持有量增加11%,53.7万股市值9.47亿美元。除科技公司外,伯克希尔还增持了大量银行股。其中包括增持3110万股美国银行股票,持有量为9.272亿股,市值269亿美元;增持315万股美国合众银行股票,持有量为1.325亿股,市值69.4亿美元。


减持28.4万股特许通讯公司股票,持有量为543万股,市值21.4亿美元;占已发行股票的2.4%。二季度,伯克希尔持仓价值上升4.3%,至2081亿美元。


索罗斯基金——看好地产、生物制药领域


知名对冲基金索罗斯基金在二季度建仓28支股票和ETF。其中排第一的是投资纳斯达克100指数的ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ), 持有117万股,市值2.176亿美元。谷歌母公司Alphabet排第二位,持有6.575万股,价值7120万美元。新进107万股价值4210万美元的eBay公司、185万股价值4040万美元的网络安全公司赛门铁克以及23万股价值3160万美元的建材供应商Vulcan Materials分别位列第三、四、五位。


该季度增持的最大个股为生物制药该公司Celgene,增持量为81.7万股,市值7560万美元。位列第二的是美国房地产巨头DR Horton,增持164万股,市值7080万美元。迪士尼公司以增持31.5万股,价值4400万美元位列第三。房地产信托公司 Vici Properties和美国健康保险巨头UnitedHealth公司分列以增持4.526亿美元和2810万美元位列第四、第五。


该季度索罗斯共清仓了39至股票,其中包括165万股价值8460万美元的人力资源软件公司 Ceridian HCM,60.5万股价值5500万美元的企业软件管理公司Coupa Software,31.5万股价值4990万美元的客户关系管理服务公司Salesforce,110万股价值4400万美元的康斯卡特以及61.8万股价值4270万美元的T-mobile。直至该季度,索罗斯将美国前三大运营商全部清仓。


索罗斯在该季度分别减持了4280万美元iShare罗素1000ETF、3050万美元食品公司Conagra Brands、2970万美元科技公司TiVo Corp、2710万美元调味品制造商McCormick以及1800万美元SPDR标普3500ETF。


贝莱德——重仓科技股


资产管理公司贝莱德二季度五大重仓股分别为5.06亿股,总市值677亿美元的微软公司;2.81亿股,总市值约为557亿美元苹果公司;2608万股亚马逊;1517万股Facebook公司和1.88亿股价值262亿美元的强生公司股票。


从加仓方面看,贝莱德持有领航标普500ETF(VOO)市值达203.27亿美元,二季度加仓7550.11万股,加仓幅度为377618%。第二大加仓也是第一大重仓股为微软,期间加仓681.33万股,期末持仓市值677.46亿美元。贝莱德对Facebook也进行了加仓,增加411.40万股,期末持仓市值292.71亿美元。此外,还对中概股阿里巴巴进行了加仓,加仓683.05万股,期末持仓市值为133.08亿美元。贝莱德是在该季度对杜邦、烟草公司奥驰亚、苹果、强生以及辉瑞制药做了减持。


贝莱德表示,在目前宏观环境的影响下,应加强投资组合的抗跌性。虽然10年期美国国债收益率目前接近三年低位,但政府债券确实发挥了稳定投资组合表现的作用。


高瓴——狂买一百亿人民币


根据高瓴资本提交给SEC的持仓报告,该季度第一大重仓股为占整个组合14%的爱奇艺,持有股数为5051.62万股,市值约10.43亿美元,该季度增持352万股。除此之外,该季度增持165万股好未来,持股数为1368万股,市值5.2亿美元;增持70.93万股京东,持有量1630万股京东,市值4.9亿美元;增持9万股阿里巴巴,持有量为200万股,市值3.4亿美元,增持了72万股Fibrogen Inc,持有量为272万股,市值1.23亿美元。此外,中概股拼多多、哔哩哔哩、好未来、蔚来汽车也在增持之列。


在建仓方面,高瓴在该季度新进了1504万股优步,市值6.97亿美元;新进66万股特斯拉,市值1.49亿美元;新进236万股58同城,市值1.47亿美元。此外,还建仓了438万股Bridgebio Pharma Inc,447万股Snap、97万股陌陌、22万股视频会议软件Zoom等。


二季度,高瓴减持了288万股Sea Ltd公司股票,减持后持有量为1196万股,市值3.97亿美元;减持1万股Facebook股票,持有量为147万股,市值2.8亿美元;减持47亿股亿滋国际,持有量为255万股,市值1.37亿美元。此外,MSCI明晟、伯克希尔哈撒韦、谷歌、高盛、阿波罗全球管理被清仓。


截至二季度末,高瓴资本共计持有美股58家公司,持有市值为76.06亿美元,持有市值相较于一季度末的59.87亿美元增加了超16亿美元,相当于112亿元。


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