追债25.8亿元！上海银行起诉宝能集团、姚振华等背后|消费

撰文|蜜姐  来源|闺蜜财经

近日，上海银行发公告披露，通过起诉追讨一笔本金高达25.8亿元的借款，涉及宝能投资集团、宝能控股、姚振华等6名被告。

经济观察报报道，被告方中有两家公司参与深圳罗湖区旧城改造项目，并分别与上海银行深圳分行签订《房地产抵押合同》和《借款质押合同》，借款或与上述项目有关。

公告发布前一天10月13日，有投资者向上海银行董秘提问：“恒大事件对本银行影响有多大？”

房地产行业不良贷款率的影响问题再次备受热议。

01

6名被告，25.8 亿元借款已计提相应贷款损失准备。

公告显示，诉讼案的原告为上海银行股份有限公司深圳分行，被告包括：

被告一：深圳托吉斯科技有限公司（以下简称“托吉斯科技”）；

被告二：深圳深业物流集团股份有限公司（以下简称“深业物流”）；

被告三：托吉斯集团有限公司（以下简称“托吉斯集团”）；

被告四：深圳市宝能投资集团有限公司；

被告五：宝能控股（中国）有限公司（以下简称“宝能控股”）；

被告六：姚振华。

事情源于2020年12月，托吉斯科技与上海银行深圳分行签订《固定资产借款合同》，托吉斯科技借款25.8亿元（借款期限：2020年12月24日起至2023年12月24日止）。

被告二深业物流和被告三托吉斯集团分别与上海银行深圳分行签订了《房地产抵押合同》和《借款质押合同》。

而被告二、三、四、五、六又分别与原告签订了《借款保证合同》，承诺对上述债务承担连带责任保证担保。

尽管距离借款合同期限终止时间今年12月24日还有两个月左右，但托吉斯科技并未按照合同按期还本付息，导致被起诉追债。

公告中并未披露这笔借款的用途、以及宝能控股和姚振华与被告的关系等信息。

天眼查显示，10月18日，姚振华及宝能集团旗下公司新增一则被执行人信息（执行标的3.36亿元），而目前宝能集团及旗下公司被执行金额已超百亿元。

从上述信息可以看出，要指望宝能系及姚振华对这笔25.8亿元的借款承担连带清偿责任，难度颇大。

02

房地产业不良贷款率的影响有多大？

恒大爆雷后，就有不少投资者向相关银行及公司追问这个问题，上海银行也不例外。         

10月13日，上海银行回复投资者称：“公司对恒大集团相关授信均已纳入不良，并审慎充分计提减值准备，风险整体可控。”

从恒大爆雷前发布的2019、2020年报来看，上海银行均在其主要往来银行名单中。2019年报披露，恒大的主要往来银行20家，上海银行在第19家；2020年报，其20家主要往来银行中，上海银行排在第13家。

财报显示，上海银行按行业划分的贷款及不良贷款分布情况：

2019年，房地产业贷款余额占比最高，为15.88%；

2020年，房地产业贷款余额占比次于租赁和商务服务业，为14.27%；

2021年报中，明确指出“本公司高度重视房地产业务风险管理”，其房地产业贷款余额占比降至12.75%。

今年上半年，其房地产业贷款余额1560.62亿元，次于租赁和商务服务业，占比继续下降，为12.75%。

从近几年财报披露的情况来看，上海银行在持续降低房地产业贷款余额占比。

2020—2022年及今年上半年，上海银行的不良贷款率在1.22%—1.25%之间；同期，其房地产业的不良贷款率分别为2.39%、3.05%、2.56%和2.06%，高于其集团不良贷款率。

总体来看，今年上半年，相比房地产业不良贷款率超5%的少数银行（如民生银行、中信银行），以及房地产业不良贷款率在1%左右的银行（如平安银行），上海银行的表现中规中矩，且有所改善。

03

业绩掉队，上半年营收负增长。

相比备受关注的不良贷款率，上海银行从去年到今年上半年营收负增长同样值得注意。

从去年第二季度到今年第二季度，上海银行已连续5个季度营收负增长，同比增速分别为-1.22%、-0.14%、-22.57%、-7.12%和-4.14%。         

图片来源|东方财富网（特此感谢）

同期，归属净利润表现更好一些，仅2022年第四季度和今年第二季度分别同比下滑5.28%和0.43%。

公开数据显示，2021上半年，上海银行的营收在A股上市城商行中高居第2位，2023上半年已滑落至第4位。

今年上半年，上海银行营收263.60亿元，同比减少15.82亿元，降幅5.66%。其中，主要受累于非利息净收入减少：         

报告期内，上海银行的手续费及佣金净收入28.65亿元，同比减少6.26亿元，降幅17.94%；

代理手续费收入16.44亿元，同比减少3.50亿元，降幅17.54%；

顾问和咨询费收入2.57亿元，同比减少2.03亿 元，降幅44.11%。

上海银行在财报中解释，其中受资本市场波动等影响，理财、基金等代理收入有所减少；而公司为优化业务结构、压降涉企融资类收费，导致顾问和咨询费降低。

同期，结算与清算手续费收入、电子银行手续费收入虽分别同比增长13.31%和27.23%，但这两项收入相对较少，分别为1.40亿元、0.58亿元。

好在上半年，其中对公贷款不良余额和不良率实现双降，拨备覆盖率302%处于较高水平。

总的来看，此次起诉追讨的25.8亿元的借款，尽管公告称已对该笔贷款计提了相应贷款损失准备，但因尚未开庭审理，具体影响还有待持续关注；而营收连续5个季度的下滑，业绩及盈利能力均有待修复。