蔚小理增长乏力,哪零威就行了?

2022-08-12 11:26:25
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2022-08-12

造车新势力月度销冠易主,“蔚小理”格局正在被瓦解。

撰文/张宇  编辑/杨博丞  来源/Donews


进入8月之后,多家造车新势力陆续公布了7月的交付数据。整体来看,常年位居第一梯队的“蔚小理”的销量增长乏力,行业格局出现裂缝,而第二梯队的哪吒汽车和零跑汽车趁机完成了反超。

具体来看,蔚来、小鹏汽车和理想汽车均面临着同比增速放缓而环比增速下降的局面,其中,蔚来的交付量为10052辆,同比增长26.7%,环比下降22.4%;小鹏汽车的交付量为11524辆,同比增长43%,环比下降25%;理想汽车的交付量为10422辆,同比增长为21%,环比下降20%。作为对比,在2022年6月,“蔚小理”的同比增速分别为60.3%、133%和68.9%。

与“蔚小理”的颓势恰好相反,哪吒汽车和零跑汽车的销量增速继续保持了高速增长的态势。

2022年7月,哪吒汽车的交付量达到了14037辆,同比增长133.52%,环比增长6.69%,位居交付量排行榜榜首,而零跑汽的交付量为12044辆,同比增长177.00%,环比增长6.97%,位列交付量排行榜第二名,哪吒汽车和零跑汽车力压“蔚小理”。

通过7月的交付数据至少可以得出两个结论:一是无论同比增速还是环比增速,“蔚小理”高速增长的态势似乎面临终结;二是以哪吒汽车、零跑汽车为代表的的造车新势力第二梯队越来越强势,并且赶超第一梯队的野心逐渐显现。

显而易见的是,造车新势力已不再是“蔚小理”的江湖,根据中国汽车工业协会预测,全国新能源汽车2022年的销量将达到500万辆,同比增长42%,第二梯队仍有巨大的发展空间。

第二梯队攻势凶猛,

成功反超“蔚小理”?

不容忽视的地方在于,哪吒汽车和零跑汽车的销量赶超“蔚小理”的背后,与其品牌定位和价格区间有着密不可分的关系。

当前,哪吒汽车在售车型中,价格区间分别处于10万元以下及10-16万元,而零跑汽车10万元以下价格区间的车型占总销量的90%。相比之下,蔚来的平均售价超过40万元,小鹏汽车的价格区间为15-40万元,而理想汽车的价格区间则是30-50万元。

显而易见的是,哪吒汽车和零跑汽车的品牌定位偏向中低端,其凭借高性价比车型换回了销量的增长,不过,价格区间较低也意味着利润空间被挤压,一旦供应链环节出现波动,哪吒汽车和零跑汽车将不可避免地受到影响,譬如动力电池原材料的价格在一年内翻了近10倍,压力层层传导,即便是特斯拉和“蔚小理”也叫苦不迭,更何况奉行低价策略以走量换取利润的哪吒汽车和零跑汽车。

一位新能源汽车行业人士也向DoNews(ID:ilovedonews)表示,“哪吒汽车、零跑汽车主要是10万元以下的车型畅销,市场容量相对更大。相对而言,消费者还是会注重新能源汽车的性价比,因此其更容易快速进入市场,但销量并不能完全决定一切。”

即便销量超越了“蔚小理”,但哪吒汽车和零跑汽车的情况仍难言乐观,以零跑汽车为例,其一共推出过3款车型,分别为2019年1月发布的轿跑零跑S01、2020年5月发布的微型车零跑T03,以及2021年9月发布的中型SUV零跑C11。其中,零跑S01和零跑C11的销量较为平庸,而顶配不足8万元的零跑T03一经推出便凭借优异性能和高性价比获得了市场的青睐,2021年第四季度,其出货量已攀升至1.33万辆,截至2021年12月31日,零跑T03累计交付量为3.9万辆,占比超过89%。

威马汽车也是第二梯队成员,此前,威马汽车创始人沈晖将威马汽车品牌定位成“电动汽车版的大众”,主攻10-20万元的平价市场。简而言之,威马汽车的单车售价同样显著低于“蔚小理”,也是奉行低价策略。

根据威马汽车招股书披露,其在2019年、2020年和2021年的总营收分别为17.62亿元、26.71亿元和47.73亿元;经调整净利润分别为-40.4亿元、-42.25亿元和-53.63亿元。同一时期,其毛利率分别为-58.3%、-43.5%和-41.1%,另外值得一提的是,零跑汽车的毛利率同样为负,同一时期,其毛利率分别为-95.7%、-50.6%和-44.3%。

相比之下,蔚来、小鹏汽车和理想汽车在2021年的综合毛利率分别为18.9%、12.5%和21.3%,而毛利率是反映盈利能力的关键指标,毛利率为负,意味着零跑汽车和威马汽车仍处于“赔本赚吆喝”的阶段。

显然,以低价策略换取销量并非长久之计,哪吒汽车和零跑汽车在2022年下半年开始冲击中高端市场。7月31日,哪吒汽车基于“山海平台”打造的中型电动轿车哪吒S正式上市,价格区间为20-30万元,今年第四季度启动交付,而零跑汽车也在5月启动了中大型纯电轿车C01的预售,价格区间为18-27万元,预计今年第三季度上市。

哪吒S和零跑C01均承担起了上探高端市场的重任,与“蔚小理”形成了正面竞争,不过,在中低端市场如鱼得水的哪吒汽车和零跑汽车,能否在高端市场强行划走“蔚小理”的一亩三分地,目前仍不得而知。

此外,哪吒汽车和零跑汽车还不得不提防华为、小米等跨界掠夺者以及燃油车企的新能源汽车品牌的进攻。根据小康股份披露的7月产销快报,当月新能源汽车交付量为13291辆,同比增长317%,其中赛力斯汽车交付量为7807辆,同比增长8874%,而广汽埃安的7月销量数据显示,其交付量为25033辆,同比增138%。

竞争再度加剧,

先性价比还是先高端化?

随着哪吒汽车和零跑汽车上探高端市场,新能源汽车厂商之间的竞争愈演愈烈。目前,蔚来正在布局中低端产品线,计划面向大众推出代号为“萤火虫”的新品牌,主攻20万元以下的中低端市场,试图借助中低端市场提振销量,据悉,“萤火虫”将全面独立运营,包括独立的负责人和研发体系。

除了“萤火虫”,在此之前的一季度财报电话会议上,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌表示,内部项目代号为“ALPS(阿尔卑斯)”的新品牌的价格区间为20-30万元,将搭载下一代NT3.0的技术,且搭载的是蔚来自产的动力电池,计划于2024年量产。

与哪吒汽车、零跑汽车的“农村包围城市”的战略正好相反,蔚来则是“先城市,后农村”,而销量压力或许是蔚来启动“萤火虫”的主要原因,蔚来曾是造车新势力交付量榜TOP1的常客,但如今缺席已久。

在2022年一季度时,“蔚小理”的交付量分别为25768辆、34561辆和31716辆。不仅如此,在2021年,蔚来、小鹏汽车和理想汽车的年度交付量分别为91429辆、98155辆和90491辆。蔚来不仅痛失销冠已久,并且远远落后于小鹏汽车,与理想汽车的差距也越来越大。

直至2022年第二季度,蔚来才一扫颓势,交付量有所回升,但较小鹏汽车和理想汽车仍有差距,甚至被哪吒汽车和零跑汽车碾压,因此蔚来需要更广泛的产品布局来保证其销量增长及品牌发展。

围绕品牌发展,蔚来在用户体验上投入了大量资金和精力,在新能源汽车市场中形成了独特的竞争力,截至目前,蔚来在全国已累计建成换电站1011座(其中高速公路换电站256座)、充电站1681座、充电桩9603根,接入第三方充电桩超过52万根,全国“电区房”覆盖率达62.1%。一些列的布局,成为蔚来发力中低端市场的底牌及优势。

不过,虽然蔚来自上而下的发展战略无可复制,但其明显受到了高端市场的限制。乘联会发布的《2022年6月份全国新能源市场深度分析报告》显示,2022年上半年,新能源狭义乘用车厂商零售销量排名前五中,“蔚小理”无一上榜。由此可见,仅仅布局高端市场对于第一梯队的发展并非完全有利。

相比之下,哪吒汽车和零跑汽车自下而上的发展策略在现阶段更具优势,目前,无论是高端市场还是中低端市场尚没有形成隔阂和壁垒,独特的技术积累、完善的服务体系足以支撑新能源汽车厂商向高端市场探索。

当下中国新能源汽车市场正处在爆发阶段,对于任何一个新能源汽车厂商而言,局限在一个细分市场都不是长远发展之际,借助行业风口,快速完善品牌布局或许才能抢占足够多的市场先机。可以预见的是,随着第一梯队和第二梯队互相攻入对方腹地,一场更为残酷的竞争即将拉开帷幕。

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