3000亿龙头房企债务违约 世茂集团境内境外同时“爆雷” 负债超4600亿元

来源/黑池财经

2020年合约销售额超3000亿的闽系房企“带头大哥”世茂集团，也“爆雷”了。

据世茂集团发布的公告称，未能按期支付其于7月3日到期的本金规模为10亿美金的美元债，值得一提的是，在美元债违约之前，世茂集团的境内债早已违约，此前4月份旗下一笔本金5亿的私募债以及5月份一笔本金4.75亿元的公司债都已违约并宣布展期，此外，世茂集团正在推动7月7日到期，本金金额9.5亿元的“20 世茂 G2”展期2年。

截至目前，据媒体不完全统计，世茂集团共存续美元债8笔，金额约57亿美元（约为人民币380亿元），共存续境内债21只，合计金额约242亿元，也正因为如此，世茂集团正在抓紧时间卖地、卖项目、卖股权自救，而值得注意的是，世茂集团目前迟迟未发布2021年年报，股票停牌已经超过三个月。

美元债380亿元，境内债242亿元

具体来看，昨日晚间，世茂集团发布公告称，一笔7月3日到期的10亿美元公募债券未能进行本息偿还，总额约为10.24亿美金，若其无法就有关债务达成一致的解决方案，相关债权人可能对集团采取执行措施。

值得注意的是，据中国基金报报道，世茂集团目前存续美元债8笔，总金额约57亿美元（约为人民币约380亿元），除了此次违约的2022年7月票据外，从2023年到2027年世茂集团每年都有票据到期，而目前这些美元债价格大部分跌到了1美元面值十几二十美分区间。

其境内债更是早已违约，4月份，世茂集团旗下一笔本金5亿的私募债“20沪世茂PPN002”宣布展期一年，本金分期支付；仅仅过了一个月，世茂集团一笔本金4.75亿元的公司债“19世茂G3”违约，宣布展期一年；目前，世茂集团正在推动7月7日到期，本金金额9.5亿元的“20 世茂 G2”展期2年，方案能否获债券持有人同意本周将见分晓。

据东方财富choice数据显示，目前世茂集团旗下上海世茂建设和上海世茂股份共存续境内公司债、中期票据、ABS等共21只，合计金额人民币约242亿元。

拖欠超1000亿“应付账款及票据”

而境内除了这些有息债务外，世茂集团还欠着大量的供应商款项，上海票交所截至2022年5月的商票持续逾期名单世茂旗下有上百个子公司或项目公司主体上榜，涉及几十个城市，几乎遍布世茂集团有项目的地方，单个主体金额从几百万到1亿多不等，截至2021年6月末，公司的“应付账款及票据”有1082亿元。

从世茂集团的债务整体来看，截至2021年6月末，公司表内负债超4600亿元，其中有息负债1645亿元，而总权益为1629亿元，其中包括了高达723亿元的少数股东权益，表外负债则没有精确数据，根据瑞银2021年12月中旬研报的说法，大约为1200亿元。

持续出售旗下资产，销售额同比降超七成

岌岌可危的世茂集团并没有坐以待毙，而是抓紧时间卖地、卖股权、卖项目自救。

从去年12月起，世茂集团就开始了资产“大甩卖”，2021年12月17日晚，世茂集团发布公告，以20.86亿港元的代价出售香港维港汇项目22.5%的股权和对应的销售贷款；今年1月21日，世茂集团以10.6亿元的价格，将上海外滩核心区一宗商业办公地块出售；1月24日，世茂将广州亚运城项目26.67%股权，以18.45亿元的价格出售；1月28日，世茂集团宣布以45亿元的价格，将上海外滩茂悦酒店出售。

值得一提的是，近期还有有媒体报道称，近几个月来公司又陆续出售上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等近20处资产。

卖地卖项目之外，世茂集团还通过“卖股权”回血，就在香港项目出售前三天，公司完成了一轮配股，价格8.14港元，配售股份数1.45亿股，所得款项净额约11.73亿港元，拟“用于偿还本公司债务及用作本集团一般企业用途”。

8.14元配股是个什么概念？2020年8月，公司股价去到35.4港元/股，16个月跌去77%之后低位配股，而值得注意的是，世茂集团目前迟迟未发布2021年年报，股票停牌超三个月，停牌前公司股价报4.42港元，不仅跌破了低位配股的价格，更是较高点跌幅近90%。

屋漏偏逢连夜雨，世茂集团的销售也出现了大幅下滑，据其公告，今年5月份，世茂集团实现合约销售额仅约61.1亿元，与去年5月的290.5 亿元相比，下滑79%，今年前5个月，世茂集团累计实现合约销售总额约为342.6亿元，相比2021年同期约1217.9亿元，下滑72%。