恒大再自救!清仓恒腾网络套现21亿港元,许家印刚输血70亿元

2021-11-19 10:20:35
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2021-11-19

房地产老板纷纷搬出家里的余粮,让公司过冬。

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作者 | 高远山 编辑丨蔡真 来源 | 野马财经

恒大“卖卖卖”仍在继续。

11月18日,中国恒大(3333.HK)公告称,计划清仓恒腾网络(0136.HK)股票,总代价约21.28亿港元。公告称中国恒大预计将从交易中亏损约85亿港元。

今年6月以来,中国恒大多次减持恒腾网络,累计套现约为105.25亿港元。

恒大抛售资产同时,许家印个人也在筹资为其输血。

近日,有消息称,为了让公司保持正常运营,中国恒大董事局主席许家印个人筹资70亿元现金为企业输血。

筹得资金主要用于保证恒大理财产品每月10%的兑付、总部员工发薪、境内外债券付息,推动全国各地项目复工复产等。来源是质押股票、抵押资产、出售位于香港的别墅、卖掉几架私人飞机,并将位于深圳湾一号和广州珠江新城自住的房子摆上货架。

寒冬风凛时,大股东愿意拿出真金白银和企业共度时艰,算是给了债权人和投资者一个交代。

卖房卖飞机

许老板的动作在一个月前已有迹象。

10月19日,许家印抵押了位于香港布力径的一处别墅,市场估值约7亿港元,以按揭上限约四成计,即可套现约3亿港元,最近他还在出售自己在广州、深圳的豪宅。

11月11日,有媒体援引知情人士说法,中国恒大上个月通过出售两架私人飞机套现逾5000万美元,用以避免美元债券违约。

恒大出售的两架飞机中,较贵的一架是湾流G650ER超远程飞机,可容纳15名乘客,出售价格为4千万美元,买家是美国一家私人航空公司Earth Air Inc。另外一架是湾流小型公务机,因使用年限较久,只卖了1500万美元。

知情人士表示,恒大在深圳总部至少拥有四架飞机,目前正在为一架较大的空客ACJ330客机寻找买家。这架飞机目前停于中国香港国际机场,恒大前几年斥资2.2亿美元购买。

对于出售私人飞机,恒大方面至今没给出回应。

恒大再自救!清仓恒腾网络套现21亿港元,许家印刚输血70亿元

在10月27日公布的“2021胡润百富榜”中,许家印的个人财富为730亿元,较2020年下降了1620亿元,是该榜单上财富下降最多的企业家。

许家印个人财富的大幅缩水,很大程度上源自于随着恒大债务问题公开化,“恒大系”上市公司股价大幅回落。目前,中国恒大、恒大汽车(0708.HK)、恒大物业(6666.HK)的股价均只有个位数,较近一年多来的高点下跌了90%左右。

在中国恒大,许家印持股占比常年维持在60%以上,是最大股东。据Wind统计,从2009年开始,除了2016年,中国恒大年年分红。从2009年到现在,中国恒大已分红11次,累计分红约695亿元,许家印分得513.98亿元。最近的一次2021年6月16日分红中,许家印分得15.27亿元。

中国恒大曾在7月15日发布公告,要讨论特别分红计划。而在7月27日又表示,经充分讨论,综合考虑当下市场环境、股东及债权人权益、集团各产业长远发展等因素,决定取消特别分红方案。

恒大加速资产处置

许家印在变卖个人资产的同时,“恒大系”也通过变卖股权、配股募资、以房抵债等方法积极自救。

过去一段时间,“恒大系”通过处置旗下公司股权资产,至少回流资金超过330亿元。

“恒大系”在多家上市公司持有股份,例如盛京银行(2066.HK)、恒腾网络(0136.HK)、嘉凯城(000918.SZ)等。如今,这些公司的股票正被恒大一步步出售,用于偿还债务。

最新的消息是,11月18日,中国恒大宣布以总代价约21.28亿港元出售约18%恒腾网络股份,出售价为每股1.28港元,较上个交易日收盘价折让24.26%。交易完成后,恒大将不再持有任何恒腾股份。恒大表示,预计这笔交易将产生85亿港元的亏损。

在此之前,中国恒大已经出售恒腾网络22亿股,套现额88.08亿港元。如果恒大最新的股权抛售方案顺利进行,恒大合计将套现超百亿港元。恒腾网络是恒大和腾讯2015年共同成立的互联网社区服务公司,彼时恒大和腾讯分别投资了5.51亿港元及2亿港元。

除了恒腾网络,嘉凯城也成为恒大变现资金而选择出售的目标。

11月16日,恒大转让给康曼德资管的嘉凯城7200万股权已经全部完成过户手续,总对价约1.7亿元。今年6月份和10月份,恒大还分别对嘉凯城的股权进行转让及减持,加上这次的7200万股,恒大在嘉凯城的持股比例,已由最高时的52.78%降至目前的17.56%。

嘉凯城和恒腾网络曾是许家印影视版图的重要二子,被寄予厚望。2016年,恒大斥资36亿买下嘉凯城股权。2018年9月,嘉凯城5.95亿元高溢价收购北京明星时代影院和北京艾美影院两家公司100%股权,用以进军电影院;2020年10月,恒腾网络斥资72亿港元收购儒意影业,还签了一份3年净利超15亿元的对赌协议。

右手电影院,左手影视制作公司,恒大的“电影梦”打造得很完美。在许家印看来,房地产是朝阳产业,未来会有萎缩,“所以我们做文化产业,因为现在文化产业是朝阳产业。”他没有想到的是,恒大“电影梦”蹒跚9年,终是成了“断尾”。

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恒大集团另一大产业——新能源汽车也传来募资消息。11月9日,恒大汽车公告称,计划通过配售股份募资约5亿港元。

另据港交所文件,完成两次股份出售事项后,恒大在盛京银行的持股数量由32.02亿股降为12.82亿股,持股比例降至19.85%。该项出售,共计套现约110亿元。

此外,恒大还出售了深圳高新投集团7.08%股权变现10.4亿元;出售恒大冰泉集团495股权变现20亿元;出售5个地产项目股权及非核心资产变现92.7亿元等。

不过,出售这些股权所得款项,并不能进入恒大或许家印的腰包。在出让公告中,盛京银行要求,出售事项全部所得款项需用作偿还恒大对盛京银行的相关债务。根据协议,转让的嘉凯城股份,也要用于归还对中信证券的债务本金。

同时,恒大已与部分供应商达成“以房抵债”的解决方案。

据不完全统计,包括帝欧家居、三棵树、东鹏控股、世联行、皮阿诺等上下游建材供应商相继披露与恒大达成了“以房抵债”相关协议。

广田集团、瑞和股份、蒙娜丽莎、宝鹰股份等也都表示正在与恒大协商寻求解决方案,其中,也有部分建材公司采取的诉讼手段:全筑股份在11月17日公告称已对恒大提起诉讼,要求其支付工程款及利息共计2.38亿元。

在境外债券方面,10月末,恒大在宽限期的最后几天兑付了两笔美债到期利息,合计约1.29亿美元;11月11日,恒大又在最后期限支付了三笔美元债利息,合计约1.48亿美元。

短短一个月内,恒大连续兑付了5笔美债到期利息,也避免了亚洲公司有史以来规模最大的美债违约的出现。直至今日,恒大并未发生任何境内外公司债的公开违约。

不过,情况仍不乐观。目前,恒大有23只债券仍在存续期,均存在交叉违约条款:如果恒大集团或其受限制子公司,背负任何一笔超过2000万美元的逾期未偿还债务,所有其他债券将立即到期。

一旦违约,境外债权人可以诉讼等方式,要求偿还债务,甚至可向法院提交针对恒大的境外破产程序。此前就曾有德国DMSA扬言如果恒大未按期付息,将对其提起破产诉讼。

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灵魂人物出手驰援,房企春天还会远吗?

为了让公司安稳过冬,各地产大佬近来纷纷选择用自有资金输血公司。

11月14日晚,融创中国(1918.HK)公告称孙宏斌向集团提供4.5亿美元(折合人民币约30亿元)无息借款资金。

闽商林腾蛟,为其实控的阳光城寻求展期的多笔美元债进行全额担保,并处置了兴业银行股权等资产缓解流动性压力。

佳兆业老板潮商郭英成也开始出手,在公司发行的理财产品延期兑付时签字担保。

旭辉控股大股东林氏家族,也在日前以供股方式募集的16亿多港元中,将至少认购约8.87亿港元,且有意全额兜底。

再早些的9月20日,富力地产称,执行董事李思廉及大股东张力, 将提供约80亿港元股东资金, 预计于未来一至两个月内完成。

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在现阶段,头部房企老板们掏出的真金白银,不仅体现了对企业的信心和共克时艰的态度,也对整个行业有着指向意义,他们的选择更是投资者信心的重要支撑。选择“躺平”违约的,投资者自然用脚投票。大浪淘沙之下,总有一些房企将以主动或被动的方式离开,但活下去应该是所有房企的一致行动方向。

恒大目前在精简架构,月底前完成多部门合并。部分地区公司出现停薪留职的情况,一些员工因为发不出工资离职,但依然有一些员工选择坚守,“对公司有感情,共渡难关”。

近期监管针对房地产市场的表态也十分密集,时有暖风吹来。

9月22日,央媒发声,楼市调控也要注意保护刚需;9月24日,央行提出:“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。”

10月中旬,央行称个别大型房企风险暴露产生的系列连锁反应是短期市场应激反应,风险整体可控,已指导主要银行保持房地产信贷平稳有序投放。

11月12日,央行、银保监会都提到了维护促进房地产业健康发展。

随着众多房地产企业出现资金问题,宏观经济和货币政策的的宽松预期,客观上将有助于企业走出困境。近期央行等频频对个人信贷、房企融资表态,也可以看到,目前调控政策正在逐步转暖,让房地产行业循序渐进的“软着陆”,避免伤筋动骨的“硬着陆”。这轮周期过后,中国房地产行业将真正走向健康长远发展。

对于房企老板纷纷拿出真金白银,你有何看法?欢迎评论区留言。

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