倒计时一天！互联网拆墙，它们准备好了吗？|| 深度

作者/施燕芬  来源/无冕财经

移动互联网之间的高墙，将要被推倒。

9月13日，工信部新闻发言人赵志国在新闻发布会上表示，工信部已采取了行政指导会等多种形式，要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。

而按照要求，9月17日前各平台要按标准解除屏蔽网址链接。

腾讯、阿里巴巴、字节跳动均积极回应，表示会落实工信部要求，但看起来似乎没那么容易。

因为屏蔽链接问题，抖音与腾讯已经闹上法庭，官司还没结果。抖音9月13日发布声明，称腾讯散布“字节跳动涉嫌盗取腾讯关系链”的谣言。

▲字节跳动回应涉嫌盗取腾讯关系链。

而多位互联网分析师向无冕财经研究员（ID：wumiancaijing）表示，互联互通对互联网企业不确定性很大，放开以后谁受益，还很难说。

微信流量生意做不了了？

据第一财经报道，工信部有关业务部门在9月9日召开的“屏蔽网址链接问题行政指导会”上，参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。

会上，工信部提出三条合规标准，包括具有外部网址链接访问功能的即时通信软件，对于用户分享的同种类型产品或服务的网址链接，展示和访问形式应保持一致；具有外部网址链接访问功能的即时通信软件，用户在即时通信中发送和接收合法网址链接，点击链接后，在应用内以页面的形式直接打开；不能对特定的产品或服务网址链接附加额外的操作步骤，不能要求用户手动复制连接后转至系统浏览器打开。

资深通信分析师马继华向无冕财经研究员（ID：wumiancaijing）表示，当天参会的企业，都有做社交工具。

即时通信软件无疑是工信部第一步整治的目标，马继华认为，“互联互通，互联是第一步。”因此，作为中国最大的社交软件平台，微信被认为是这个政策的最大受损者。

2015年，中国（深圳）IT领袖峰会上，马化腾以“腾讯把外半条命交给合作伙伴”，来形容腾讯的合作与开放。“近两年公司变化很大，腾讯将原有的业务、要控股的业务进行精简，聚焦在最为核心的通信社交平台、内容产业等业务上，其他则交给合作伙伴。”

从2013年以来，腾讯先后投资了滴滴、京东、拼多多、美团、唯品会、猫眼、转转二手、蘑菇街等，微信均将“九宫格”位置给予这些企业。

一位不愿具名的产品经理向无冕财经研究员（ID：wumiancaijing）表示，这种合作与开放，打造出微信“收租”的生意模式。

即使用户多、粘性大，社交平台还是很容易管道化，难以创造相符的商业利益。而屏蔽外部链接，实现微信体系内流量的最大化，成为出路。马继华指出，腾讯的生意是，在对被投企业倾斜流量时，对方也会购买腾讯的服务，例如云计算、支付设施、投放广告等。

开放链接后，也并不意味着微信的流量将会免费。互联网分析师葛甲告诉无冕财经研究员（ID：wumiancaijing），未来，在微信的流量生意下，会区别对待付费用户和免费用户的流量价值。正如，视频网站中会员与普通用户的区别。

各互联网平台对微信12亿用户流量虎视眈眈，如今终于如愿以偿。

不过，马继华认为，当前很难从第三方的角色，去判断互联互通对各家是利好还是利空。但从各家回应来看，阿里巴巴最积极，显然，其判断自己会是受益者。字节跳动也亦然。此前，字节跳动表现得最渴望得到微信流量，一次次将暗地厮杀搬上台面说事。

腾讯看上去是最不情愿进行互联互通的，“但如果即时通信软件没有解除屏蔽链接，互联互通将会无从谈起，这也是相关部门的压力所在。”马继华表示。

事实上，通信的发展就是一个互联互通的过程，只是互联网从起步开始没有强调互联互通。如今，互联网发展了二十多年了，并且已经成为了通信的基础设施。若再不互联互通的话，整个信息产业、特别是数字经济将会很难发展起来。

马继华判断，互联的下一步是互通。例如，微信里发的消息可以在钉钉里收到，正如移动的电话号码可以拨打电信号码。不过，他补充称，当初，移动做的飞信当初差一步就可以跟QQ互通，也可以判断出互联这一步的难度。

电商领域谁将受益？

葛甲表示，“阿里巴巴率先屏蔽百度、微信的外链，也抢先‘破冰’拥抱互联互通。但掩饰不了的是，解除屏蔽对阿里巴巴的利空趋势。”

9月13日，在解除屏蔽整治消息释放的第一个工作日，阿里巴巴(9988.HK)下跌4.23%，腾讯、百度、网易的港股跌幅均在3%以内，阿里跌幅最大。

上述产品经理告诉无冕财经（ID：wumiancaijing）研究员，阿里巴巴实际上面临跟微信一样的局面，其商业模式也是“收租”。但对比亚马逊，卖家在亚马逊开店，每一笔交易，亚马逊都要从中收取8%-12%的交易佣金，甚至有些品类达到15%。而淘宝卖家的每一笔订单，都不需要给淘宝任何交易费。

商家花钱投直通车、超级推荐，获得流量，是一种流量出租的概念。一旦链接解封，对阿里模式也是颠覆式的打击。商家不再仅仅需要阿里巴巴的流量，还有其他流量来源，阿里的广告价值就大大减弱了。

一直以来，阿里被认为是国内最大的广告公司，广告营收排互联网公司之首。2020年，阿里巴巴广告营收6442亿元，同比增长32%，占总收入的39%。

阿里巴巴会因此变成一个交易平台吗？

马继华认为，淘宝免费开店、不抽取佣金的商业模式，在一定程度上是颠覆了亚马逊模式，淘宝肯定不会开倒车。

淘宝的流量正在见顶。据海豚投研，拼多多活跃买家数从去年四季度开始超过阿里，且这一趋势在加剧：截至今年二季度末，拼多多年度买家数已达8.5亿，净增2600万，超过阿里同期1800万的用户净增。而阿里用来对标拼多多的淘特，才刚实现2亿卖家的突破。

前述产品经理认为，淘宝链接大概率不会是微信放开链接的第一批受益者，淘特有可能会是。

此前，据晚点LatePost消息，阿里、腾讯如相互开放将利空拼多多。马继华表示，互联互通对腾讯已经扶持成功的企业没有太大影响。数据显示，6月拼多多从微信小程序获取的流量已降至17.2%，而5月是9%，拼多多已经自成体系。

▲几大电商平台流量排行榜，图片来自图片来自QuestMobile。

葛甲认为，电商还需要担心，万一搜索工具可以抓取到商品信息，将会极大利好百度。阿里巴巴早在2008年就屏蔽百度的爬虫，目的就是为了要做直通车。“但目前这些都是假设，未来能不能实现这些，仍未明朗。”

马继华则表示，百度能否抓取到淘宝商品的信息，现在来说，还为时尚早。如果分三步骤实施互联互通，利好百度可能要等到第三步。

垃圾信息可控吗？

市场上有声音担心，彻底开放链接屏蔽之后，海量的垃圾信息和链接通行无阻，会影响互联网用户接收的信息质量和信息安全。

葛甲表示，放开外链，一开始肯定会比较混乱。但相信不用几天，互联网平台间就会找到共生容纳的空间。

作为最大的社交平台，微信将免不了成为各方链接的聚集之地。但作为社交工具，它其实早有应对经验。

微信在和阿里互相屏蔽期间发展出新的赛道，即为商品品牌提供全场景电商解决方案，如微盟、有赞，它们涌入中国互联网最大的流量池微信，挖掘私域流量的“富矿”。

2019年，微信曾为了防止这些营销公司恶意营销，将“数据精灵”运营方告上法院，获得500万元赔偿。

作为私域流量的第一大阵地，微信已经形成营销规范。“微信可以通过后台获取到流量的走向。假若淘宝一天拿走了微信大量的流量，微信肯定不愿意干了。要么微信会自行限制流量的外溢，要么上报监管部门。”葛甲告诉无冕财经研究员。

▲微信发布的违规链接。

据财经报道，当前微信对于违规链接有明确的“三大类+其他”界定，其中，三大类包括：诱导分享类内容；以游戏、测试等方式，吸引用户参与互动的；通过虚假的红包、活动等形式，以赚取金钱、实物奖品、虚拟奖品等方式欺骗用户参与的链接。

至于“其他”违规链接，包括但不仅限于违反宪法确定的基本原则的；危害国家安全，泄露国家秘密的；损害国家荣誉和利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的等。

从腾讯给出的违规链接判定标准看，似乎不能明确将短视频和电商链接划入违规之列。但可以规范到只允许谁家的链接进入。马继华认为，微信对于外部链接是完全可控的。

马继华表示，“安全、诈骗短信、垃圾信息判定应该是政府来做，而不是企业说了算，应该符合法律。国家有合法的网站白名单制度，腾讯完全可以识别。外部链接如果没有违反国家法律，但是微信说违反微信的规则，或影响了微信的安全，从道理来说，是说不通的。”