广发银行急了！

来源：财通社

10年前就启动IPO计划的广发银行，上市之路并不顺利。广东证监局最新公布的上市公司辅导工作进度表显示，广发银行辅导状态变更为“辅导备案终止”，一时间流言四起，难道广发银行放弃上市了吗？

面对舆论的众说纷纭，广发银行7月14日紧急发声，称近日前期辅导机构将广发银行辅导工作状态变更为终止，仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新，并不会改变或影响广发银行后续发行上市的目标与计划。但并非完全没有隐忧，广发银行三大资本充足率已逼近“红线”，资本补充压力已现。同时，频频遭遇处罚也暴露出公司业务合规性风险。

放弃上市了？

广东证监局日前发布的最新一期已报备拟上市公司辅导工作进度表显示，中信证券辅导的广发银行状态变更为“辅导备案终止”，日期为2021年5月28日。

目前国内12家股份制商业银行中，仅有广发银行和恒丰银行2家，至今仍没有实现IPO。早在2011年广发银行即启动了上市工作，同年5月在广东证监局进行上市备案，启动“A+H”股IPO。2013年12月初，广发银行以A股市场环境生变为由，决定暂时搁置A股上市计划而全力备战H股，但此后未有实质性进展。

2017年7月，广发银行的IPO状态变成了“暂时中止”。当时，广发银行解释，根据有关法律法规和监管指导意见，为了保障股权变更过渡期的经营管理稳定，暂时中止上市辅导工作。

自2016年以来，中国人寿成为广发银行单一最大股东。在广发银行2019年上半年工作会议上，时任中国人寿集团党委书记、董事长王滨表示，要求广发银行加快推进“三步走”战略深化，围绕“三至五年内实现公开上市”的目标进一步推进战略深化。

针对外界猜测，7月14日上午，广发银行对其上市辅导有关情况进行说明，广发银行表示，2011年5月，本行向相关监管机构报送了首次公开发行辅导备案申请，并请辅导机构对本行开始了首次公开发行辅导工作，其后因本行发生重大股权变更，同时综合考虑当时外部市场走势等各方面因素，事实上已经停止了上市辅导工作。近日，前期辅导机构将广发银行辅导工作状态变更为终止，仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新，并不会改变或影响本行后续发行上市的目标与计划。

三大资本充足率下滑

年报信息显示，截至2020年末，广发银行总资产3.03万亿元，较年初增长15.01%。2020年，广发银行的全年利息净收入628.47亿元，同比增长5.48%；手续费及佣金净收入113.02亿元，同比增长23.15%。

在风险管理方面，2020年广发银行不良贷款率与2019年持平，均为1.55%。其中，公司类贷款（含贴现）占比较年初上升5.53个百分点，不良率为1.63%，较年初下降0.15个百分点；个人贷款余额占比较年初下降5.53个百分点，不良率1.44%，略有上升。

此外，广发银行三大资本充足率指标均有所下滑。截至2020年年末，广发银行核心一级资本充足率为7.8%，同比下降0.55个百分点；一级资本充足率为9.85%，同比下降0.8个百分点；资本充足率为12.50%，同比下降0.06个百分点。

从中可以看出，除一级资本充足率略高于民生银行外，广发银行的其他两项指标均低于同业。而根据现行监管标准，作为非系统性重要银行，广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率不能低于7.5%、8.5%和10.5%，可以说已逼近“红线”，资本补充的压力较大。

2020年度财报中表示“启动新一轮股份增发工作，积极推进潜在投资者搜寻与沟通”。4月6日，北京产权交易所登出广发银行增资项目，项目公告显示，广发银行此次拟募集资金不超过400亿元，对应持股股份不超过47亿股，募集资金扣除相关费用后，全部用于补充核心一级资本。

频频遭遇处罚

年报显示，截至2020年末，该行资产规模已突破3万亿大关，达3.03万亿元，同比增长15%。

其中，该行存贷款规模双双突破1.8万亿元，分别较年初增长15.7%、14.8%，增速位列股份制同业前列。

客户基础方面，去年该行对公有效户增加超1.5万户，零售有效户增加超55万户。其中，保银协同对两类有效户的增量贡献分别超过2000户、20万户，成为该行加速发展的硬实力。

2020年广发银行实现营业收入805.3亿元，同比增长5.5%；净利润同比增长9.8%至138.1亿元。在面对疫情、全年减费让利超百亿的情况下，仍实现较快增长。

在业绩增长的同时，公司所遭受的处罚也没有落下。

处罚信息公开表显示，今年6月广发银行义乌分行主要违法违规事实(案由)为一、违规发放借名贷款；二、信贷管理不审慎，贷款资金被挪用于购买股票、私募基金；三、信贷管理不审慎，流动资金贷款被挪用于政府项目建设。处罚信息公开表称，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银保监会金华监管分局对广发银行义乌分行罚款人民币75万元。

今年7月， 广发银行北京分行因“个人消费贷款、个人经营性贷款严重违反审慎经营规则违法行为”被责令整改，并被罚90万元等。

与此同时，裁判文书披露的一则判决书还揭开了广发银行信用卡业务的一起营销翻车事件。2019年5月31日，广发银行上海分行通过“广发卡上海”微信公众号发布了一篇标题为“不要告诉别人，你的肚子是被我们搞大的！”的推文。这则推文被上海市市场监督局认定为“低俗广告”，广告制作公司收到一张金额高达30万元的罚单。广发银行也被罚60万元。