百济神州宣布8亿美元公开募股完成

百济神州（纳斯达克代码：BGNE）是一家处于商业化阶段的生物医药公司，专注于开发和商业化用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物。公司今天宣布新一轮公开募股完成，本次公开募股共发行了792.08万股美国存托股票（ADS），每股ADS代表13股普通股，普通股每股票面价值0.0001美元，公开发行价格为每股ADS 101美元。在扣除承销商折扣，雇佣金和其他发行相关费用前，百济神州本次募股的毛收入约为8亿美元，包括承销商对其可额外购买的49.505万股ADS权利的全部行权。

百济神州计划将本次募股所获资金作为营运资金以及企业一般用途，包括研发活动。

高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、科恩（Cowen）和Leerink Partners是本次公开发行的共同承销商。威廉布莱尔（William Blair）是本次公开发行的副承销商。

以上证券根据此前在美国证券交易委员会（SEC）备案的可自动生效的货架登记声明提供。相关的终版招股书已经于2018年1月18日在SEC备案，并可在SEC网站 www.sec.gov 上获得。终版招股书副本与关于此证券的招股说明书可以免费从高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink Partners得到。

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