哭！融资近30亿，原来是靠“爹”靠“兄弟”！

今天，掘金三板决定改改一如既往的严肃形象，先和大家说说比较轻松的话题。问：要论这个夏天哪里最凉快？答：新三板！—是不是有点冷！！！

不过，值得一提的是，掘金三板还真的看到有人用“凉快”“避暑”来形容现下的新三板市场。从市场情况来看，新三板成指持续低迷、监管政策频出、门槛隐性提高等，确实给部分挂牌企业和投资者泼了一盆盆凉水。

然而，我们发现，有企业近乎“完全”不受市场“凉快”的影响，真正的“火”了一把。7月29日，海南易建科技股份有限公司（以下简称“易建科技”，证券代码：831608）宣布完成近30亿元定增计划，同时这也是今年新三板市场实业企业的最大单笔定增。掘金三板很好奇，在这个完成几亿元融资都算“很好”的阶段，易建科技是怎么做到近30亿元融资的呢？我们对此进行了分析，原来新三板企业融资也要靠“爹”靠“兄弟”啊！

融资近30亿元！创新三板年内单笔融资新高

7月29日，易建科技发布股票发行情况报告书（以下简称“报告”），正式对外宣布成功发行股份15789.47万股，融资近30亿元，增发认购价格为19元/股。

据了解，这是今年新三板市场实业企业的最大单笔定增，同时也是新三板市场本年内单笔融资最高纪录。

报告显示，本次发行新增股东22名，发行前公司股东为46名，发行后股东人数为68名。本次定增完成后，新增股东海航生态科技集团成为易建科技第一大股东，持有股份比例为44.72%。

值得注意的是，虽然第一大股东发生了变化，但公司控股股东、公司实际控制人均未发生变化，控股股东仍为海航集团，实际控制人仍为慈航基金会。

同时掘金三板发现，在报告发布当天，易建科技也披露了主办券商（华福证券有限责任公司）对其股票发行合法合规性意见报告和北京市首信律师事务所对其定向发行股票合法合规性的法律意见书。

另外，8月10日易建科技再次发布了股票定向发行方案，其非公开发行股份的标的资产为广州海捷科技计算机科技有限公司100%的股权。

融资近30亿，原来是靠“爹”靠“兄弟”！

掘金三板一直对好奇，在市场整体低迷的情况下，易建科技是怎么完成近30亿元融资的呢？有什么新的渠道或者创新吗？

仔细一看才发现，原来是“关系”户。我们分析得知，此次易建科技股票发行定增募集资金大部分来自于“兄弟”企业，而这也是上文提到“为什么第一大股东发生变化，但公司控股股东、公司实际控制人均未发生变化”的主要原因。

报告显示，本次股票发行前，公司控股股东为海航集团，海航集团及其控制的海南海航工程建设有限公司（以下简称“海南海航”）、北京东方慧思信息科技有限公司（以下简称“东方慧思”）分别持有公司股份21.21%、12.22%和3.81%，合计37.24%；发行后，海航集团及其控制的海航生态科技集团有限公司（以下简称“海航生态”）、海南海航、东方慧思以及海南海创众成股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南海创”）分别持有公司股份5.48%、44.72%、3.16%、0.98%和0.74%，合计55.08%。

从上述内容可以看出，通过本次发行，易建科技新增两家“兄弟”企业。报告显示，此次海航生态订购款金额达18.09亿元，海南海创订购款金额为3000万元，两者合计出资金额占融资总金额的近三分之二。

换句话说，如果此次融资没有海航生态和海南海创两家“兄弟”企业的认购，易建科技有可能完成不了近30亿融资大单或此次发行股票融资失败。

其实靠“爹”，靠“兄弟”这种现象早已屡见不鲜，除易建科技外，2月北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”，证券代码：831930）发行的股票融资也出现了同样的现象。

2月25日，和君商学发布股票发行情况报告书（以下简称“报告书”），表示以人民币30元/股的价格发行2880万股无限售条件的人民币普通股，发行对象共24位。

报告书显示，此次发行对象中知行投资基金、莲朋投资基金、兴益投资基金管理人江西和信融智资产管理有限公司、和辉天源一号私募投资基金管理人深圳前海和辉天源资产管理有限责任公司与公司同为一个实际控制人。也就是说，和君商学上述几家发行对象实为其“兄弟”企业。

靠“爹”靠“兄弟”外，还要靠项目

公开资料显示，易建科技是世界500强海航集团旗下信息技术综合服务企业，主要涉及云计算、大数据、“智慧+”解决方案等业务，涵盖金融、航空、旅游多个行业。2014年12月，易建科技正式挂牌新三板，并入围创新层。

“企业实力、背景雄厚是易建科技融资成功的一个重要原因。”一位业内人士向掘金三板说到，除母公司实力雄厚外，易建科技完成融资还有两个原因：一是实业型企业；二是投资者看好募集资金投入项目。

上述业内人士表示，“在这个时候，易建科技完成30亿融资大单，令很多人都很讶异！”

从募集资金使用情况来看，报告显示，将按照项目周期资金需求，重点投向“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设项目，分别拟投入募集资金73500万元、135000万元、91500万元。

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