沧州银行辟谣，谁才是恒大的怨种银行？

作者/高远山  来源/独角金融

在2023年中秋节前一天，陷入低迷已有两年的中国恒大集团（3333.HK，下称“恒大集团”），在港交所发布“董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”。一纸公告，恒大集团再次受到资本市场各方的密切关注。

曾经无尽辉煌的皮带哥、一代传奇人物许家印被抓后，一份没有来源的“恒大所欠银行贷款明细列表”在网络上广泛传播，这份名单提及33家银行，沧州银行排第16位，涉及恒大集团欠款金额34亿元。

对此，沧州银行在官网进行了澄清，称“所涉沧州银行贷款数据严重失实，请不要轻信和传播，沧州银行将保留对传播者追究法律责任的权利。”

图源：官网

根据恒大集团2023年半年报，截至6月30日，中国恒大负债2.38万亿元，剔除合约负债6039.8亿元后为1.78万亿元。其中借款6247.7亿元，较2022年底的借款6123.9亿元，增加123.8亿。

目前，恒大集团在各家银行的贷款质量又是什么情况？

欠款3.4亿，借款方已成失信被执行人

在沧州银行的公告中，披露了截至2023年10月6日沧州银行向恒大集团及其关联企业贷款金额为3.46亿元，借款主体为沧州恒祥房地产开发有限公司（下称“沧州恒祥地产”）。该借款有足值的土地、商业门店作为抵押物，整体风险可控，不会对该行经营管理和资产质量产生重大影响。

沧州恒祥地产由恒大地产集团石家庄有限公司控股，后者控股股东为恒大地产，该公司已被最高人民法院公示为失信公司。

图源：天眼查

10月9日，沧州共青团在公众号中发布《联合公告！事关沧州银行》的公告指出，沧州银行是金融监管局核准的合法金融机构，始终保持稳健经营。

截至2023年三季度末，该行资产总额为2465亿元，净利润12.11亿元，累计缴纳税金6亿元，总体发展健康平稳。沧州银行已参加存款保险，其所辖全部网点存款直接受国家法律和存款保险制度保障。针对网上涉及沧州银行的不实信息，与事实严重不符，请广大金融消费者避免听信谣传造成存款利息损失。

不过，10月10日，该公众号已经无法看到该公告。

事实上，为足额收回贷款，2022年7月，沧州银行已向沧州市中级人民法院提起民事诉讼并胜诉，目前正在依法执行抵押物处置程序。

沧州银行方面表示，“恒大所欠银行贷款明细列表”所涉沧州银行贷款数据严重失实，请不要轻信和传播，将保留对传播者追究法律责任的权利。

10日早间，一位储户对“第一财经”表示，目前银行存取业务一切正常。还有一位客户经理强调称：“用户的担心很正常，但（针对恒大的欠款）就是网络谣言，我们的经营没有任何问题。”

在主要监管指标方面，截至2022年末，沧州银行不良贷款率为1.99%，拨备覆盖率为162.1%。从恒大的欠款金额看，并不会影响沧州银行的正常经营。

超1.78万亿的债务，恒大拖累多少银行？

创立于1996年的恒大已走过27个年头。2017年，正是房地产市场扩张时期，这一年，许家印以2813.5亿元的财富，登上了福布斯中国富豪榜榜首，成为了中国首富，从此也走上了人生巅峰。

在“三道红线”政策高压和行业景气下滑的共同作用下，2021年，恒大开始暴露出债务危机。2023年中秋节前一天，许家印因违法犯罪被采取强制措施，一代传奇就此落幕。

恒大集团2023年半年报披露，截至6月30日，中国恒大负债2.38万亿元，剔除合约负债6039.8亿元后为1.78万亿元。其中借款6247.7亿元，较2022年底的借款6123.9亿元，增加123.8亿。

昔日财大气粗的恒大集团走上还债路，而曾经为房企提供资金的银行，如今亦在讨债路上“奔波”。

天眼查信息显示，恒大地产存在521条被执行信息，被执行金额530.99亿元。在最新的19起执行信息中，被执行人包括恒大地产集团重庆有限公司、济南西业置业有限公司、防城港御景天恒房地产开发有限公司、南昌恒大朝阳置业有限公司等。

图源：天眼查

在天眼查披露的恒大地产最新被执行的信息中，独角金融注意到了一笔涉及4.54亿元的执行金额，案由为金融借款合同纠纷，该起案件原告为济南农村商业银行股份有限公司天桥支行（下称“济南农商行天桥支行”）。

此前，原告向济南市中级人民法院提起诉讼，请求被告恒大地产以及济南西业置业偿还该笔借款，2022年6月28日，法院开庭审理了此案。10月8日，两被告分别均被执行4.54亿元，也是近一周以来恒大地产被执行的金额中最高的一笔。

图源：天眼查

而作为恒大往来银行之一，渤海银行上半年房地产业不良率为3.1%，较2022年末的2.87%，增加0.23个百分点。在房地产不良率上升的背后，是渤海银行追债恒大等案件。

天眼查信息显示，截至今年4月，渤海银行成都分行与恒大地产相关联的案件数高达177起，该行大连分行、郑州分行、长沙分行与恒大涉诉案件数量分别为40次、21次、13次，仅这四家分行与恒大地产的涉诉案件已达251件，涉诉案由大多与票据纠纷、票据追索权纠纷相关。

对于渤海银行来说，恒大等房企制造的不良需要亟待解决。

早在2022年4月初，长沙银行披露的一则与恒大相关的诉讼公告，一笔14亿元贷款浮出水面。

追溯至4年前，2019年4月，长沙银行广州分行与恒大智能汽车（广东）有限公司（下称“恒大汽车”）签订《授信额度合同》，向恒大汽车提供15亿元授信额度，后又与深涛生活服务（广东）有限公司（下称“深涛生活”）签署了《最高额保证合同》，深涛生活为15亿元作连带责任担保。贷款涉及8份合同，到期日均为2027年4月28日。

然而，2022年3月8日，深涛生活大股东由恒大汽车产业园投资（深圳）集团有限公司变更为中航信托股份有限公司（下称“中航信托”），长沙银行广州分行获悉后向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判决深涛生活提前履行保证责任，归还全部剩余贷款本金13.99亿元、利息9312万元（计算至2022年3月21日）。

2022年半年度业绩说明会上，长沙银行董秘彭敬恩披露，目前该案件按法定程序推进中，并且表示借款人并未发生实质性违约，恒大汽车在长沙银行的抵押物评估价值约14亿元，基本能覆盖贷款本金。

业绩说明会后不久，彭敬恩在2022年9月8日-13日期间，以自有资金增持长沙银行3万股股份，以实际行动表示对该行未来发展的信心。

“零售之王”招商银行，也曾卷入到恒大的风险事件中。

2021年11月28日，由招行代销的“外贸信托-富荣166号恒大成都天府半岛项目集合资金信托计划”逾期，银行已通知投资人最长将延期2年兑付本息。

与恒大涉及借款纠纷也在重庆银行出现过。原告重庆银行股份忠县支行将被告恒大地产集团、重庆同景文龙置地有限公司、重庆恒宜众宸房地产开发有限公司、重庆恒大鑫泉置业有限公司等告上法庭，案件于2022年7月23日由广州市中级人民法院开庭审理。

有投资者曾于2021年10月上旬向重庆银行提问，该行是否有贷款给恒大、以及地产行业贷款比例多少的问题时，重庆银行称，恒大集团在该行彼时有房地产开发贷款余额约9亿元，均对应以住宅为主的具体开发项目。抵质押物主要包括变现能力较强的土地、房产、在建工程等。

图源：罐头图库

针对恒大集团存量授信业务，重庆银行称，加强了对恒大集团及其关联方的经营、财务情况的持续跟踪和监测，同时采取有效应对措施化解风险。

目前，房地产行业仍处于风险出清阶段，多家银行对公涉房贷款不良率有所上升。但不少业内人士认为，房地产对公涉房贷款不良率拐点或在今年年内出现，投资者无需过多担忧。

13家“债主”曾排队表态，恒大整体风险可控

还记得两年前，在恒大集团2020年年报中披露，截至2020年末，恒大集团在银行及其他机构的负债规模达5067.24亿元。一时间，众多投资者担心房地产冲击银行资产质量，询问银行与恒大集团是否存在债务关联。

在投资者互动平台上，包括民生银行、兴业银行、光大银行、浦发银行等至少13家银行曾回应过与恒大集团贷款相关问题。

图片来源：官网

其中，民生银行（600016.SH）就投资者提问回应称，民生银行对恒大的授信业务主要以抵质押和保证方式为主，抵质押物主要包括变现能力较强的土地、房产、在建工程等，目前抵质押物仍足值有效。该公司对恒大集团及其关联方的经营、财务情况进行持续跟踪和监测，保持与恒大集团的密切沟通。

光大银行（601818.SH）称，大型集团企业在该行的授信敞口均相对可控，不会对该行资产质量趋势产生实质性重大影响。

兴业银行（601166.SH）在互动平台表示，银行一直严格监控对恒大集团的授信业务，只介入少量一二线城市且资质较好的房地产开发项目融资，没有涉及非房地产板块，存量业务抵质押充足，2021年以来已经根据项目开发进度逐步压降授信敞口有效管控风险。对恒大集团存量授信业务，银行已经全面加强项目管理，配合地方政府“保交楼”，并积极采取有效应对措施。

还有一些地方性城商行以及农商行也对恒大合作问题进行了回应。

郑州银行（002936.SZ）在深交所互动平台表示，恒大集团在银行贷款业务主要为房地产开发贷款，总体额度较小，目前项目整体风险可控。

浙商银行（601916.SH）曾在上证e互动平台回复投资者提问时称，恒大集团有足额的抵质押物，整体风险可控。浙商银行将对恒大集团及关联方的经营、财务状况保持密切跟踪、及时沟通，如出现风险状况，将会积极采取风险控制措施，不会对浙商银行经营管理和资产质量产生重大影响。

厦门银行（601187.SH）向投资者回复称，我行与恒大集团控股子公司授信业务为房地产开发贷款，担保方式为项目土地抵押和部分在建工程抵押，抵押物足额，预计不会产生重大不利影响。我行对恒大授信项目的经营和财务状况保持密切跟踪，采取积极的风险管控措施。

此外，江阴银行（002807.SZ）与无锡银行（600908.SH）均在互动平台表示，与恒大没有贷款业务或信贷业务往来。

民生银行董事、巨人网络董事长史玉柱也曾在微博中表示，地产商出事对银行伤害并不大。很多年前，银保监会对银行向地产商贷款出台了极其严苛的监管条例。

现在银行给地产商的主要是开发贷：地产商出钱拿地，地抵押给银行，银行出建设资金并封闭管理，在建工程及将建好的房子也押给了银行，卖房款必须入开发贷银行优先还贷。

房价中土地价值占比很大，即使地产商破产了，银行手里还有房子也没多大损失，损失最大的是买地产商发行的理财和信托产品的投资人。

光大证券王一峰团队曾表示，多重因素交织引致市场对银行板块情绪偏悲观，银行板块风险释放后将迎来布局机会。

近几年，除了恒大外，泰禾、华夏幸福、融创等地产公司现金流出现问题，引起投资者广泛关注。

谈及近期恒大集团舆情，浙商证券银行业分析师梁凤洁对《中国证券报》表示，这有利于促使房企在经营层面更加合法合规，并且加大对保交楼等政策关切事项的支持力度。

尽管不少银行表示对恒大的债务抵押充分、整体风险可控。但在房地产市场高负债经营模式难以持续下，一些高额的房地产贷款还是会不可避免地冲击相关银行的资产质量。

按惯常做法，银行根据不良资产管理办法，可以分为次级类、可疑类、损失类三大类，对被认定并列入不良资产的恒大贷款，一般可按直接催收、司法催收、呆账核销、资产转让等步骤来追收。面对拖欠贷款的恒大，银行又会采取哪些措施解决？拭目以待。