厦门银行上市首日大涨40%:地产股东扎堆,七匹狼、佛山照明分得一杯羹

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发布时间:2020-10-28 14:23:23

10月27日,厦门银行股份有限公司上市,成为了今年第一家上交所主板上市的银行,证券简称“厦门银行”,股票代码“601187”。

 

作者:戴鄂

编辑:缪凌云

来源:独角金融

 

10月27日,厦门银行股份有限公司上市,成为了今年第一家上交所主板上市的银行,证券简称“厦门银行”,股票代码“601187”。

 

9点半开盘后,厦门银行股票迅速涨至约44%,并触发停牌半小时,然后涨幅收窄,下午2点半后股价又大幅上扬。到收盘时,40%的首日股价涨幅对于打新中签的人来说,是一场胜利。

 

相比于散户来说,更加高兴的是厦门银行的大股东们。经历了IPO审核大考之后,他们终于迎来了这场上市盛筵的高光时刻。



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2020主板上市银行第一家

 

昨日,厦门银行发布了上市公告书。

 

这一次IPO,厦门银行以6.71元/股的价格发行了约2.64亿股股份,全部为公开发行的新股,公司股东不进行公开发售股份,发行后总股本26.39亿股。

 

最终厦门银行以10.35倍的发行市盈率募集到了17.71亿元资金,扣除发行费用后获得募集资金净额约17.39亿元。主承销商是中信建投证券。

 

今日开盘,厦门银行的股价是8.05元/股,较6.71元/股的发行价上涨了19.97%。下午收盘时,价格是9.41元/股,较发行价大涨了40.24%。

 

同时,上市公告书简单披露了厦门银行的2019年前三季度财务数据。

 

截至9月30日,厦门银行总资产2712.42亿元,比2019年末增长了9.87%,总负债2550.73亿元,归属于母公司股东权益158.65亿元。

 

2020年的前三季度,厦门银行实现营业收入37.39亿元,比去年同期增长了19.56%,净利润12.81亿元,同比增长了8.7%。

 


来源:上市公告书

 

大体来看,厦门银行的发展势头相对平稳,这对于公司股票价格的表现形成了支撑。

 

另外,从上市公告书还可以看到,这一次新股发行之后,厦门银行的前十大股东次序并没有改变。

 


 

目前,前十大股东合计持有厦门银行73.84%的股份。

 

其中,厦门市财政局、厦门港务海润通、江苏舜天(600287.SH)有国资背景,富邦金控来自台湾,七匹狼集团(旗下上市公司七匹狼 002029.SZ)、佛山照明(000541.SZ)有上市公司的背景,盛达兴业、泉舜集团来自房地产领域,大洲控股、华信元喜的主要业务板块之一也是房地产。

 

除国资背景的股东之外,这些财团大佬们投资厦门银行,又分别获得了多少收益呢?



2


台资直接入股大陆城商行,浮盈16.49亿元

 

富邦金融控股股份有限公司(简称“富邦金控”)为注册地在中国台湾的综合性金融控股集团,持有厦门银行约4.74亿股股份,占比17.95%。

 

厦门银行于2008年引入富邦金控旗下富邦银行(香港)有限公司作为战略投资者。

 

此后,富邦银行(香港)先后参与了厦门银行多次增资扩股,并受让了部分其他股东持有的股份。

 

2018年11月29日,富邦金控受让富邦银行(香港)持有的厦门银行股份,股权转让完成后,台湾富邦金控直接持有厦门银行股份,并成为第二大股东。

 


2018年厦门银行股权变更(来源:招股书)

 

富邦金控受让富邦银行(香港)所持的厦门银行的这一部分股份,是以6.857元港币/股作价,相当于人民币5.93元/股。

 

按照厦门银行上市首日的收盘价9.41元/股计算,富邦金控集团受让富邦银行(香港)所持厦门银行约4.74亿股权带来的浮盈收益为16.49亿元。



3


盛达兴业领衔4家地产界股东

 

厦门银行第三大股东盛达兴业(北京盛达兴业房地产开发有限公司)进入厦门银行股东行列,是在厦门银行的第六轮增资扩股时,时间是在2014年6月初。

 

这一次交易,厦门银行的每股价格为4.2元,有意思的是厦门银行第五轮、第七轮增资入股的价格都是3.50元。

 

盛达兴业作为这一轮唯一的买家,花了8.99亿元入手了厦门银行21412.71万股股份,之后就稳居第三大股东的位置。

 


厦门银行第六轮增资入股情况(来源:招股书)

 

随后在厦门银行第七轮增资中,盛达兴业以1.36亿元买下了厦门银行3883.94万股股份。因此,它总共获得了厦门银行25296.65万股股份,总投入为10.35亿元。

 

按首日收盘价计算,厦门银行的上市为盛达兴业带来的浮盈约为13.45亿元。

 

除了盛大兴业之外,厦门银行前十大股东中的地产界股东还有泉舜集团(持股3.51%)、大洲控股(持股3.79%)、华信元喜(持股2.77%),投资厦门银行也分别给它们带来了不同的斩获。



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七匹狼后来居上,佛山照明浮盈2.5倍

 

七匹狼集团加入到厦门银行的股东阵营当中,是在厦门银行第八次也是IPO前最后一次的增资扩股时,时间是2017年的第三季度期间,这已经是在厦门银行IPO报告期内了。

 

七匹狼集团以4.8元/股的价格,豪掷10.152亿元,拿下了厦门银行2.115亿股股份。这也是七匹狼集团的唯一一次注资,目前七匹狼集团对厦门银行的持股比例为8.01%。

 

同样具有上市公司背景的佛山照明,在与厦门银行的合作中,走的是一条截然不同的路子。

 

佛山照明参与了厦门银行的第一、第二、第三、第五轮增资,时间都比较早,因而获得股份的价格相对比较低。

 

四次增资下来,佛山照明总共投资了2.93亿元,获得了10917.42万股股份,占现在厦门银行总股本的4.16%。

 

由于进入时间、方式、投资力度不同,这两家公司的获利情况也有差异。

 

到10月27日收盘时,七匹狼集团投资厦门银行浮盈9.75亿元,投资收益率为96%,佛山照明则浮盈7.34亿元,投资收益率为250.51%。

 

你参与了厦门银行“打新”吗?对于厦门银行未来业绩、股价走势有何期待?欢迎在评论区留言分享。


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