优然牧业赴港IPO 招股书竟声明禁止“内地人”申购?

2021-06-09 16:51:44
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2021-06-09

6月7日,中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商——优然牧业在港启动IPO招股,拟募资总额约62亿港元。

来源:科技金融在线

6月7日,中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商——优然牧业在港启动IPO招股,拟募资总额约62亿港元。优然牧业是伊利旗下子公司。不过,令人诧异的是,首日招股,这家国产奶企在招股说明书中居然明确写着拒绝“内地人”参与认购。

昨日(6月7日),中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商——优然牧业(HK:09858)在港启动IPO招股。优然牧业拟发行约7.15亿股股份,拟募资总额约62亿港元。

优然牧业是伊利旗下子公司。不过,令人诧异的是,首日招股,这家国产奶企在招股说明书中居然明确写着拒绝“内地人”参与认购。

事情曝光后,市场一片哗然。中国企业在中国香港IPO,不容许中国内地人申购?这究竟是怎么一回事儿?

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“乳业上游第一股”诞生

优然牧业是内地奶业龙头伊利集团旗下子公司,成立于1984年,主打上游“养牛”和“挤奶”业务,属全球最大原料奶供应商。

2020年1月,优然牧业完成收购赛科星,后者由蒙牛前总裁杨文俊于2006年创立。收购后,优然牧业得以扩大原料奶业务及涉足奶牛育种业务。2020年10月,优然牧业订立购股协议收购恒天然中国牧场旗下的两个牧场群,再次扩大原料奶业务。

截至2020年末,优然牧业在全国14个省份共运营67座大型牧场;奶牛存栏量达到30.82万头;去年优然牧业也已在内蒙古、河南及甘肃建设8个新牧场,预计每座牧场可拥有6000到24000头奶牛。

凭借不断扩大的牧业规模优势,近年来优然牧业的业绩增长尤为亮眼。据招股书显示,2018年至2020年,其营业收入从63.34亿元增长至117.81亿元,期间复合增速为36.4%;净利润从6.53亿元增长至15.41亿元,期间复合增速为53.6%。两项数据双双保持高增速,大幅领先于同业竞品。

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这次分拆赴港IPO,优然牧业拟发行约7.15亿股股份,其中公开发售7154.4万股,国际发售约6.44亿股,定价区间在6.98-8.66港元/股,拟募资总额约62亿港元。

奶业龙头子公司的名头,加上业绩增长的支撑,优然牧业可谓是近期市场上备受期待的新股之一,一旦上市则意味着资本市场“乳业上游第一股”也将随之诞生。

因此,不少股民事先早已调动资金,摩拳擦掌准备大干一番。

不让“内地人”认购?

然而,让人没想到的是,正值内地打新股民热情高涨、翘首以盼之时,昨天首日招股,优然牧业的招股书竟明确将“中国法人或自然人”拒之门外。

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并通过股份过户处卓佳证券登记公司提醒券商,在客户提交认购申请时,须输入认购人姓名及身份证号码,若发现是内地人或美国人,将拒绝有关申请。

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据悉,多家券商也向客户证实这一限制,有中资券商曾因此通知内地客户取消认购。

优然牧业作为内地奶企,在中国的国际金融中心香港IPO,却明令禁止“内地人”参与认购,舆论一片哗然。

对比其它在港新股,似乎也从未有过这样的限制。近期上市的时代天使,没有限定内地法人,只限定不许美国人认购。而刚刚上市的京东物流,对此也甚至没有特别提到。

根据美国《证券法》有关规定,任何公司都不能未经美国证监会准许而向美国人公开集资,所以香港新股IPO历来都拒绝美籍人士参与,这无可厚非。

有看热闹不嫌事大的网友调侃到,“应该谢谢优然牧业,只割港韭,不割内地人”。还有网友表示:“肯定不是大股东的意思,谁不希望接盘的越多越好”。

不过,调侃归调侃,话说回来,作为内地奶企,优然牧业赴港招股究竟为何要封杀“自己人”?

朝令夕撤 限制重复认购?

对于“限制内地人认购”引发的市场质疑,优然牧业迅速作出反应。

优然牧业透过发言人表示,公司欢迎所有投资者认购,投资者认购需根据监管机构规定提交相关材料,具体要求需咨询相关机构。

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有分析人士表示,其实大家不必过分解读,其它新股虽然没有限定内地人打新,但也没有写明允许内地人认购,而时代天使也写明需要香港地址。其实,这样写和优然牧业没关系,而是优然牧业的股份过户处卓佳证券登记公司要求券商上报认购者的身份证。

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不过,卓佳证券登记公司随后也改口,再度向各券商发布邮件,让忽略此前邮件,称优然牧业的认购和往常一样。

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据媒体解读,事实上“限制内地人认购”无关歧视,而是与近日“新股党”歪风有关。基于公平原则,香港新股机制只准每人用一个户口参与;就算坐拥亿元资金的大户,最多亦只能落一注顶头槌飞,不能利用多个户口申请以增加中签机会。

为防止“一人多户认购”,股份过户处会查核每个申购者的身份证或护照号码,一旦发现重复申购便取消资格。

据业界消息,这现象源于股份过户处无能力查核内地身份证真伪,加以内地身份证号码长达18个位,可能有几万人的身份证前8位数字完全雷同。

因此,近日有“新股党”借此漏洞,利用或真或假的内地身份证在香港多家券商开设多个户口,变相“分身”参与同一只新股IPO,增加中签率及获派比例。而股份过户处很难证实他们重复申购或者造假,无可奈何之下只好出此下策。

此外,个别券商为拉拢生意,开户时没有严格审视客户身份证及申请资料,甚至反过来暗示鼓励客人多开户口打新股,变相助长了歪风气焰。

对于一人多户,港交所此前也多有回应,《上市规则》中也不容许投资者重复认购新股,而上市公司、董事、保荐人及包销商须采取合理步骤,确保鉴别及拒绝受理重复申请。

有资深券商人士表示,坊间早已知晓此漏洞,不少香港本地投资人对此颇有不满。

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