信而富将赴纽交所上市,预计最多融资1亿美元
美国证券交易委员会(SEC)在官网公布中国网贷平台信而富递交的IPO(首次公开招股)招股书。
北京时间4月1日凌晨,美国证券交易委员会(SEC)在官网公布中国网贷平台信而富递交的IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示,信而富将申请发行A类普通股。
根据招股书,信而富计划在纽约证券交易所IPO上市,股票代码为“XRF”,预计最多融资1亿美元。
信而富聘用了摩根士丹利、瑞士信贷集团和杰富瑞集团担任此次IPO交易的承销商。
信而富的运营主体为上海信而富金融信息服务有限公司,法定代表人王征宇,也是企业的CEO。注册资本为2000万元,股东为上海信而富金融信息服务有限公司,注册资本达2790万美元,股东为CRF China Holding Co. Limited,为外资有限公司。
招股书显示,2014-2016年,信而富的累计借款笔数分别为6.33万笔、463.18万笔和600.57万笔;累计出借人数量分别为10.14万人、70.10万人和141.97万人;成功撮合的贷款规模分别为3.36亿美元、7.41亿美元和10.62亿美元。
资料显示,信而富的最近一笔融资在2015年7月27日,完成了3500万美元C轮第一笔融资。由Broadline Capital领投,瑞银投资银行等投资机构跟投。
服务爱码族
信而富称,主要为中国的EMMA人群,也就是爱码族,提供消费信贷服务,并拥有自己的大数据技术,从而进行反欺诈和风险管理。
信而富数据科学与分析总监王瀚琛此前对野马财经表示,信而富的风控优势是做白名单,能在大量的人群中找到目标客户群体。截至去年年底,信而富的客户已经达到1000万人。
信而富介绍,EMMA族14%在本科以上,47%是大专,所以大专及大专以上的人有61%。他们从事的职业,大家可以看到有38%的人是个体经营的自由职业者,私人企业是第二个占35%,私人企业绝大多数是总员工人数低于50人的小企业服务业很多。月收入分布方面,收入在5000—10000或者1万以上占38%,3000—5000在46%接近50%,低于3000的占16%。他们没有个人征信记录也未被传统金融服务所覆盖,借款用途通常是网络购物、娱乐餐饮、以及购买生活用品。
在费率上,信而富2016年消费贷款的平均交易和服务费为1.6%,2015年消费贷款的平均交易和服务费用为1.5%。
据官方资料,信而富是一家致力于国内消费信贷服务的金融科技公司;公司2001年起,以研发和提供风险管理技术为主营业务开展运营。
如果信而富上市成功,将成为继宜人贷之后第二家在美上市的中国P2P平台。
互金上市成潮
野马财经注意到,最近,多家互联网金融平台都传出了登陆资本市场的消息。蚂蚁金服、陆金所、众安保险、京东金融、拍拍贷、乐信集团(分期乐)、趣店(趣分期)、信而富、拉卡拉、91金融等诸多互金公司相继传出正在筹备IPO。
其中,3月3日,证监会官网公布了拉卡拉支付股份有限公司的招股说明书,拉卡拉本次IPO的目标瞄准了深交所创业板,拟发行不超过4001万股,招股说明书也更新了最新财务数据,拉卡拉有望连续第二年实现盈利。
2016年1-9月,拉卡拉支付营收约为19.94亿元,净利润为2.12亿元;2013年-2015年,全年营收分别为6.17亿元、9.15亿元、15.88亿元,净利润分别为-1.27亿元、-1.97亿元、1.24亿元。
被传许久的陆金所上市也在近日终于有了实质性进展,陆金所已启动香港上市工作,花旗集团、美银美林、摩根士丹利、中信证券4家参与其IPO的投行,已经进驻陆金所展开上市前的尽职调查工作。
此外,2016年末,京东也宣布将京东金融拆分出来,此举同样被业内人士解读为“为京东金融独立上市铺路”。
野马财经也了解到,金融科技公司凡普金科在借助资本方面也有计划,将会选择在香港或美国上市。
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